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BPF et rapports · 3 min · équipe de l'OF

Recevoir par e-mail le CA du trimestre, le remplissage ou la satisfaction par formateur

Dans Finances › Rapports, tu programmes un rapport chiffré envoyé par e-mail aux membres de l'équipe que tu choisis : le CA du trimestre écoulé par financeur (le 1er de chaque trimestre), le remplissage des sessions du mois (chaque lundi) ou la satisfaction par formateur sur 12 mois (le 1er de chaque mois), vers 8 h. Les chiffres sont recalculés depuis la base à chaque envoi, un seul envoi par période.

Mis à jour le 20 octobre 2026 · vérifié dans la démo Samyo le 20 octobre 2026 · par l'équipe Samyo

Avant de commencer

  • Des factures émises et des sessions dans Samyo · voir le tuto

Étape par étape

  1. Ouvre les rapports

    Sur l'écranFinances › Rapports

    L'écran recalcule le chiffre d'affaires, les heures, le remplissage et la satisfaction depuis les factures émises, les inscriptions et les questionnaires. La carte « Question chiffrée » montre le CA du dernier trimestre complet par financeur.

  2. Programme l'envoi

    Recevoir ce rapport par e-mail chaque trimestre (ou, dans les suggestions de Samyo, « Recevoir « Remplissage des sessions du mois » » et « Recevoir « Satisfaction par formateur » ») ouvre une carte qui dit quand (le 1er de chaque trimestre, chaque lundi ou le 1er de chaque mois, vers 8 h), à qui (toi par défaut ; à Samyo, tu peux nommer d'autres membres de l'équipe, administrateurs ou gestionnaires), quoi et la date du premier envoi. « Programmer » : le rapport rejoint la liste Rapports programmés.

  3. Ce que contient l'e-mail

    Le moteur des règles automatiques passe toutes les 30 minutes : à l'échéance, il calcule le rapport et l'envoie par e-mail, avec un bouton vers Finances › Rapports (connexion nécessaire). Un envoi manqué (serveur arrêté) est rattrapé dans la semaine ; une période n'est jamais envoyée deux fois. Chaque envoi entre au journal, au nom de « Samyo (règle automatique) ». Le texte de l'e-mail se modifie dans Paramètres › E-mails (« Rapport programmé »).

  4. Mets en pause, change les destinataires ou envoie maintenant

    Dans Rapports programmés, un clic met un rapport en pause ou le relance. Pour changer les destinataires, demande-le à Samyo. Pour recevoir tout de suite le rapport de la période en cours, demande « Envoie-moi maintenant le rapport du CA du trimestre » : la carte montre les chiffres avant l'envoi, qui ne s'annule pas.

Le faire avec Samyo

Dis-le à Samyo depuis l'écran indiqué : il prépare la carte, tu valides. « Ouvrir dans Samyo » ouvre l'écran avec la demande déjà posée, dans la démo si tu n'es pas connecté.

« Envoie-moi par e-mail le CA du trimestre par financeur, chaque trimestre »Ouvrir dans Samyo
« Ajoute les gestionnaires aux destinataires du rapport de remplissage »Ouvrir dans Samyo
« Mets en pause le rapport de satisfaction par formateur »Ouvrir dans Samyo
« Envoie-moi maintenant le rapport du CA du trimestre »Ouvrir dans Samyo

Ce que ça produit

  • Un e-mail par destinataire à chaque échéance, avec les chiffres de la période et un lien vers Finances › Rapports
  • Une ligne au journal par envoi

Questions fréquentes

Les chiffres sont-ils estimés ?

Non : ils sont lus dans la base au moment de l'envoi (factures émises, avoirs déduits ; inscriptions ; notes de satisfaction). Une période sans donnée l'écrit simplement, par exemple « Aucune facture émise sur ce trimestre ».

Qui peut recevoir un rapport ?

Les membres de l'équipe avec une adresse e-mail : administrateurs et gestionnaires. Un membre retiré de l'équipe ne le reçoit plus.

Y a-t-il un PDF joint ?

Non : l'e-mail donne les chiffres et un bouton vers Finances › Rapports, où tu exportes le détail.