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Parler à Samyo · 2 min · équipe de l'OF

Activer les règles automatiques : convocations à J-7, relances, évaluation à froid

Cinq règles que Samyo applique sans demander, chacune avec une heure, une limite par jour et une ligne de journal : convocations à J-7, relance des signatures à J+1, évaluation à froid à J+60, relance des devis à 10 jours, relance des impayés à l'échéance. Tu les actives dans le journal, règle par règle.

Mis à jour le 19 octobre 2026 · vérifié dans la démo Samyo le 19 octobre 2026 · par l'équipe Samyo

Étape par étape

  1. Ouvre les règles dans le journal

    Sur l'écranJournal de Samyo › Ce que Samyo fait sans te demander

    La colonne de droite du journal liste les règles avec un interrupteur. Une alerte devient une règle quand tu l'actives ; chaque règle a une limite et un journal. Samyo propose lui-même une règle quand il voit un geste répété (« Tu relances tes devis à la main en moyenne 11 jours après l'envoi »).

  2. Les cinq règles

    Convocations à J-7 : à 9 h, convoque les inscrits confirmés pas encore convoqués des sessions qui commencent dans 7 jours (20 sessions par jour). Relance des signatures à J+1 : à 9 h, renvoie par e-mail le lien aux apprenants qui n'ont pas signé la feuille de présence de la veille (20 créneaux par jour). Évaluation à froid à J+60 : à 9 h, envoie le questionnaire à froid aux apprenants et l'avis du manager aux entreprises (20 envois par jour). Relance des devis à 10 jours : à 10 h, relance courtoisement les devis envoyés restés sans réponse depuis 10 jours, deux fois au plus (5 par jour). Relance des impayés à l'échéance : à 10 h, relance les factures échues, courtois puis ferme, une fois par semaine et trois fois au plus (5 par jour).

  3. Ce que tu vois ensuite

    Sur une fiche session, les étapes pilotées par une règle portent la mention « automatique » (« 3/7 étapes pilotées par une règle automatique »). Chaque exécution laisse une ligne dans le journal au nom de « Samyo (règle automatique) », annulable comme les autres sauf s'il s'agit d'un envoi. Désactiver une règle arrête immédiatement les prochaines exécutions.

Le faire avec Samyo

Dis-le à Samyo depuis l'écran indiqué : il prépare la carte, tu valides. « Ouvrir dans Samyo » ouvre l'écran avec la demande déjà posée, dans la démo si tu n'es pas connecté.

« Active la règle Convocations à J-7 »Ouvrir dans Samyo
« Désactive la relance automatique des devis »Ouvrir dans Samyo
« Qu'as-tu fait automatiquement cette semaine ? »Ouvrir dans Samyo

Ce que ça produit

  • Des envois faits à l'heure dite, dans la limite fixée
  • Une ligne de journal par exécution, au nom de la règle

Questions fréquentes

Une règle peut-elle envoyer à quelqu'un qu'elle ne devrait pas ?

Chaque règle n'exécute que des actions du catalogue, avec les mêmes vérifications que si tu les validais toi-même, et s'arrête à sa limite quotidienne. Tu peux la couper à tout moment.

Puis-je changer l'heure ou le délai ?

Pas pour l'instant : chaque règle a son heure et son délai, indiqués dans son libellé. Si un réglage te manque, dis-le à Samyo : les demandes sont notées.