Avant de commencer
- La session terminée, avec les certificats de réalisation générés (service fait) · voir le tuto
- Les prises en charge connues : l'accord OPCO déposé par l'entreprise depuis son espace, ou saisi sur l'inscription
Étape par étape
Ouvre la proposition de Samyo
Sur l'écranFinances › FacturesEn tête de Finances › Factures, « Samyo a préparé » affiche Préparer 3 factures — Entretien annuel, terminée hier. La liste propose aussi « Émettre une facture » pour chaque session facturable. Ou dis-le à Samyo.
Relis les payeurs et l'échéance
La carte « Émettre 3 factures — Entretien annuel, terminée hier » liste chaque facture avec son numéro à venir, le client, le montant et son rôle : « F-2026-122 · Durand SAS · 600 € · reste à charge », « F-2026-123 · OPCO EP · 900 € · subrogation »… Le champ Échéance propose 0, 30, 45 ou 60 jours (30 au plus pour un particulier). La note rappelle la numérotation continue, le format Factur-X, l'exonération de TVA (art. 261-4-4° du CGI) et, pour le CPF, la facturation à la Caisse des Dépôts à service fait sur EDOF.
Valide deux fois
« Émettre les 3 », puis une seconde confirmation : c'est une action à double confirmation, non annulable. Les factures sont émises et figées ; celles d'un financeur passent « déposée » sur la plateforme agréée. L'étape Facturation de la session passe à « faite » et le BPF se remplit au fil de l'eau.
Suivre, télécharger, vérifier le dépôt
Menu « ⋯ » d'une facture : Télécharger le PDF Factur-X, Voir la session, Voir côté client, et Vérifier le dépôt chez l'OPCO pour une facture déposée (reçue, acceptée ou rejetée). Côté entreprise, la facture apparaît dans son espace avec « Payer en ligne » (carte ou prélèvement SEPA) et « Signaler une erreur ».
Encaisser ou corriger
Un virement reçu se rapproche de sa facture (« Rapprocher le virement de 600 € reçu le 14 déc. ») : elle passe payée, sa relance est close. Une erreur se corrige par un avoir, total ou partiel (numérotation A-2026-xxx, double confirmation), puis tu réémets.
Le faire avec Samyo
Dis-le à Samyo depuis l'écran indiqué : il prépare la carte, tu valides. « Ouvrir dans Samyo » ouvre l'écran avec la demande déjà posée, dans la démo si tu n'es pas connecté.
Ce que ça produit
- Une facture Factur-X numérotée par payeur, déposée pour les financeurs
- L'étape Facturation de la session franchie
- Le BPF alimenté au fil de l'eau
Questions fréquentes
Pourquoi plusieurs factures pour une session ?
Parce qu'il y a plusieurs payeurs : l'entreprise pour le reste à charge, l'OPCO ou France Travail en subrogation, le particulier, la Caisse des Dépôts pour un CPF. Samyo fait une facture par payeur, avec les montants des inscriptions et des prises en charge.
Je me suis trompé sur une facture émise.
Une facture émise ne se modifie plus : menu « ⋯ » › « Corriger par un avoir », total ou partiel, puis réémets. L'avoir suit sa propre numérotation.
Un apprenant a été absent : que facturer au financeur ?
Les heures réellement suivies, prises dans les émargements. Si tu as prévenu l'employeur depuis la feuille de présence, Samyo recalcule la facture du financeur à la clôture.