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Migration et données · 6 min · équipe de l'OF

Migrer depuis Digiforma : trois exports, un import à blanc, une validation

Trois exports Excel depuis Digiforma (Données › Apprenants, Entreprises, Intervenants › Choisir les colonnes › Exporter), déposés tels quels sur l'écran Migration : Samyo reconnaît le contenu, propose la correspondance des colonnes, lance un import à blanc, tranche les doublons, puis importe en une seule action annulable 30 jours. Compte une demi-journée pour un organisme de deux personnes.

Mis à jour le 19 octobre 2026 · vérifié dans la démo Samyo le 19 octobre 2026 · par l'équipe Samyo

Avant de commencer

  • Un compte Samyo (ton organisme, vide de préférence) · voir le tuto
  • Un accès administrateur à Digiforma

Étape par étape

  1. Exporte trois fichiers depuis Digiforma

    Dans Digiforma, onglet Données, ouvre chaque liste, clique sur Choisir les colonnes, coche les colonnes conseillées, puis Exporter. Apprenants : Nom, Prénom, Email, Téléphone, Date de naissance, Entreprise, Statut, Adresse, Code postal, Ville. Entreprises : Entreprise, N° SIRET, Code NAF, Adresse, Code postal, Ville, et le contact s'il y en a un. Intervenants : Nom, Prénom, Email, Téléphone, Statut. Ne retouche pas les fichiers.

  2. Dépose-les sur l'écran Migration

    Sur l'écranPersonnes › Importer (Migration depuis Digiforma)

    Glisse un export dans la zone « Glisse un export ici », ou « Choisir un fichier » (Excel .xlsx, .xls ou CSV). Le fichier est lu dans le navigateur : Samyo reconnaît s'il contient des apprenants, des entreprises ou des intervenants (corrigeable d'un clic s'il se trompe), propose la correspondance des colonnes et lance un import à blanc. Rien n'est créé. L'ordre des fichiers n'a pas d'importance : les apprenants sont reliés à leur entreprise par son nom.

  3. Vérifie la correspondance des colonnes

    Chaque colonne du fichier est associée à un champ Samyo, ou ignorée ; change-la dans la liste si besoin. Une colonne libre de Digiforma (un champ personnalisé) est proposée comme champ personnalisé à confirmer. Les lignes douteuses seront marquées « à vérifier » plutôt que corrigées à ta place.

  4. Lis l'import à blanc et tranche les doublons

    Le compte rendu indique les fiches à créer, celles déjà présentes (complétées sans rien écraser), les doublons et les lignes à vérifier. Des lignes qui partagent un e-mail sont des doublons : Fusionner (on garde la plus complète et on remplit ses cases vides avec les autres) ou Garder séparées. Si tu modifies la correspondance ensuite, relance l'import à blanc.

  5. Importe en une action

    Importer maintenant, deux fois (double confirmation). La carte récapitule : fiches créées, existantes complétées, entreprises créées, lignes « à vérifier », champs personnalisés et colonnes ignorées. Une seule ligne dans le journal : l'annuler retire tout d'un coup, pendant 30 jours. Les intervenants sont créés sans accès : tu les invites ensuite depuis Paramètres.

  6. Les étapes suivantes, en conversation

    La frise en haut de l'écran suit les cinq étapes : 1 données, 2 programmes en PDF (Samyo les relit et les passe au vérificateur de mentions), 3 sessions de l'exercice (avec inscrits, heures et montants, pour un BPF complet), 4 factures de l'année (la numérotation continue reprend après la dernière), 5 tes preuves Qualiopi (tes propres documents, jamais les modèles de l'éditeur). Chaque étape commence par une question à Samyo, par exemple « Comment j'exporte mes programmes depuis Digiforma pour te les déposer ? ».

  7. Nettoie après l'import

    « Ce que Samyo a retenu » rassemble les données en attente issues de l'import : doublons à trancher, fiches incomplètes (Samyo peut écrire aux personnes pour demander e-mail, SIRET, contact de facturation), deux documents qui se contredisent (choisis celui qui fait foi, l'autre est rangé dans « Anciennes versions »). Nettoyer les données en attente traite tout d'un coup.

Le faire avec Samyo

Dis-le à Samyo depuis l'écran indiqué : il prépare la carte, tu valides. « Ouvrir dans Samyo » ouvre l'écran avec la demande déjà posée, dans la démo si tu n'es pas connecté.

« Fusionne les doublons de l'import »Ouvrir dans Samyo
« Relance l'import à blanc »Ouvrir dans Samyo
« Quels fichiers dois-je exporter de Digiforma, et avec quelles colonnes ? »Ouvrir dans Samyo
« Nettoie les données en attente »Ouvrir dans Samyo

Ce que ça produit

  • Les fiches apprenants, entreprises et intervenants créées ou complétées
  • Un rapport d'import par fichier, et une seule ligne de journal annulable 30 jours
  • La liste des données à vérifier, sans rien inventé

Questions fréquentes

Et mes sessions passées, mes factures, mes preuves ?

Ce sont les étapes 3, 4 et 5 de la migration, menées en conversation avec Samyo : sessions de l'exercice pour un BPF complet, factures de l'année pour reprendre la numérotation, preuves Qualiopi (tes propres documents) à rattacher à leurs indicateurs.

L'import s'est mal passé.

Journal de Samyo › la ligne de l'import › Annuler : tout est retiré d'un bloc, pendant 30 jours. Corrige la correspondance, relance l'import à blanc, importe de nouveau.

Les fichiers restent-ils dans Samyo ?

Les exports sont lus dans le navigateur ; une fois les fiches créées, la copie brute du fichier n'est pas conservée (l'annulation de l'import la restaure).