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Démarrer · 3 min · équipe de l'OF

Travailler avec ton consultant qualité : l'inviter, ce qu'il voit, retirer son accès

Invite ton consultant ou référent qualité externe avec le rôle **consultant** : il travaille dans ton module Audit (preuves, documents Qualiopi, audit blanc, plan d'actions, échéances) sans voir tes finances, ton abonnement, tes réglages ni tes membres. Chacun de ses gestes passe par une carte et reste au journal à son nom ; tu retires son accès à tout moment.

Mis à jour le 22 octobre 2026 · vérifié dans la démo Samyo le 22 octobre 2026 · par l'équipe Samyo

Avant de commencer

Étape par étape

  1. Invite-le comme consultant

    Sur l'écranParamètres › Qui travaille ici

    Menu du compte › Ton organisme et tes réglages, carte « Qui travaille ici » › Inviter, ou la suggestion « Inviter ton consultant qualité ». Dis à Samyo : « Invite Dominique Martin, dominique@cabinet-qualite.fr, comme consultant ». La carte « Inviter Dominique M. · accès consultant qualité » rappelle son périmètre ; « Inviter Dominique M. » envoie l'e-mail d'invitation (non annulable). Il se connecte avec un lien envoyé à son adresse, sans mot de passe.

    Paramètres › Qui travaille ici : les membres de l'équipe avec leur rôle et leur périmètre, le bouton Inviter et un bouton Retirer par ligne
    Paramètres › Qui travaille ici : les membres de l'équipe avec leur rôle et leur périmètre, le bouton Inviter et un bouton Retirer par ligne

  2. Ce qu'il voit, ce qu'il ne voit pas

    Ton consultant arrive sur Audit : jauge, indicateurs, preuves, Rédacteur Qualiopi, audit blanc, plan d'actions. Il voit aussi Fichiers (sans tes factures, tes conventions signées ni tes imports) et tes programmes en lecture, et il peut déclarer ta certification et la date d'audit. Il n'ouvre ni Finances (factures, devis, banque, BPF), ni Aujourd'hui, ni Personnes, ni Paramètres, ni l'abonnement, ni le journal complet ; il ne peut inviter personne. Samyo suit les mêmes limites quand il lui parle : il ne lit que les données de la qualité. Partager la salle d'audit à l'auditeur, déclarer un indicateur non applicable ou modifier un programme restent à toi : il voit ces boutons désactivés, marqués « Réservé à l'administrateur », et Samyo le lui dit sans préparer de carte.

  3. Retrouve ce qu'il a fait

    Sur l'écranJournal de Samyo

    Chaque geste de ton consultant est une carte qu'il a validée, inscrite au journal à son nom suivi de « (consultant qualité) ». La plupart s'annulent depuis le journal. Un document qu'il valide dans le Rédacteur porte « relu et validé par » son nom.

    Journal de Samyo : chaque action validée, avec qui l'a demandée, quand, et le lien pour l'annuler
    Journal de Samyo : chaque action validée, avec qui l'a demandée, quand, et le lien pour l'annuler

  4. Retire son accès quand la mission se termine

    Dans « Qui travaille ici », Retirer sur sa ligne (ou « Retire l'accès de Dominique Martin » à Samyo). Il ne peut plus ouvrir ton organisme ; l'historique du journal reste. Tu peux l'inviter de nouveau plus tard.

Le faire avec Samyo

Dis-le à Samyo depuis l'écran indiqué : il prépare la carte, tu valides. « Ouvrir dans Samyo » ouvre l'écran avec la demande déjà posée, dans la démo si tu n'es pas connecté.

« Invite Dominique Martin, dominique@cabinet-qualite.fr, comme consultant »Ouvrir dans Samyo
« Retire l'accès de Dominique Martin »Ouvrir dans Samyo

Ce que ça produit

  • Un accès consultant limité à la qualité, par lien envoyé à son adresse
  • Ses gestes au journal, à son nom
  • Un accès que tu retires en un clic

Questions fréquentes

Mon consultant paie-t-il un abonnement ?

Non. Il travaille dans ton espace, avec ton offre ; il n'y a pas d'offre ni de prix propre au consultant.

Il accompagne d'autres organismes : voit-il leurs données dans le mien ?

Non. Chaque organisme est isolé ; il passe de l'un à l'autre par « Mes organismes », et dans ton espace il ne voit que tes données de qualité.

Peut-il valider un document Qualiopi à ma place ?

Oui, s'il l'a relu : la validation porte son nom, au journal et dans la preuve. Tu restes responsable de ton audit ; tu peux annuler son geste depuis le journal.